12 лет: Биение маленького сердца

Двенадцатилетние Ханаби Аясэ и Юи Аой находятся в переходном возрасте между детством и взрослостью. Аясэ сформировала негативное отношение к мальчикам из-за их легкомысленного поведения в школе. Её мнение начинает меняться после совместной работы над классным заданием с Юто Такао. В ходе выполнения задания Аясэ неожиданно целует Такао на крыше школы.

Юи Аой наблюдает за развитием отношений подруги и решает найти собственного партнера. Она влюбляется в Казуму Хияму после того, как тот защищает её от одноклассника, распускающего слухи. Дальнейшее развитие событий связано с переживаниями героинь, связанными с их первыми романтическими отношениями.