Яблочное зёрнышко. Фильм

В локации под названием Дыра маги из другого измерения регулярно проводят эксперименты над местными жителями, используя жестокие заклинания. Жители Дыры становятся объектами этих опытов. Женщина по имени Никайдо встречает человека, чье тело сохранило человеческую форму, но голова превратилась в морду крокодила в результате колдовства. Этот человек страдает амнезией и не помнит своего прошлого.

Никайдо дает ему имя Кайман и помогает в поисках информации о его личности. Они начинают охоту на магов, чтобы получить от них сведения о прошлом Каймана. Кайман проверяет магов, помещая их головы в свою пасть, где обитает некое существо, которое может дать ответ. Каждая встреча с магами представляет собой опасное столкновение, сопровождающееся насилием и неожиданными событиями. Постепенно их путь превращается в серию кровавых схваток, в ходе которых раскрываются новые тайны.