Гигантский зверь Арса

В мире Арс люди ведут многолетнюю войну с гигантскими зверями, которые разоряют земли и используют их ресурсы. Для борьбы с ними существуют Паладины, применяющие разрушительную силу Клериков — существ, наделенных неконтролируемой магией.

Бывший Паладин Дзииро, скорбящий о гибели своего боевого товарища, встречает Кюми — девушку, только что пробудившую магические способности. После заключения контракта для спасения города от нападения гигантского зверя Дзииро узнает, что Кюми сбежала из лаборатории. Ее преследуют подчиненные Мезами, главы исследовательского центра. Дзииро соглашается помочь Кюми скрыться от преследователей и отправляется в путь вместе с ней и ее подругой Мией — девочкой в кошачьем головном уборе. Во время путешествия по землям Арс выясняется, что высшие чиновники начинают приводить в действие свои планы. Группа путников обнаруживает, что люди могут быть опаснее чудовищ.