Великий из бродячих псов

Ацуси Накадзиму оказывается на улице после исключения из сиротского приюта. Обессиленный от голода и без жилья, он решает заняться грабежом прохожих. Однако планы меняются, когда он замечает человека, тонущего в реке. Ацуси бросается спасать незнакомца, забыв о намерении ограбить кого-либо. Спасённым оказывается молодой человек по имени Осаму Дадзай, который выражает недовольство тем, что его попытку самоубийства прервали.

Дадзай сообщает Ацуси, что работает в «Вооружённом детективном агентстве» — организации, сотрудники которой обладают сверхъестественными способностями. К ним обращаются, когда полиция и военные не могут справиться с задачей. В этот раз Дадзай и его напарник занимаются поимкой опасного зверя, терроризирующего окрестности. Выясняется, что появление этого существа стало причиной изгнания Ацуси из приюта. Таким образом, судьба бывшего сироты оказывается связана с работой детективного агентства.