Жил-был воин

Дракон по имени Эль стремится к уединённой жизни вдали от людей. Его планы нарушает появление волшебницы Лафи, которая под угрозой самоподрыва заставляет Эля взять на себя опеку над её сыном Дино. Эль не желает принимать эту роль, но не может просто избавиться от ребёнка.

Эль решает воспитать из Дино могучего воина, который сможет победить его в бою. Это позволит дракону снять с себя обязательства и вернуться к одиночеству. Данная цель приводит к серии ситуаций, где дракон вынужден выступать в роли няньки для человеческого детёныша, несмотря на своё недовольство таким положением дел.