Шампиньонная ведьма

В королевстве существует разделение на белых и чёрных ведьм. Белые ведьмы пользуются уважением, чёрные находятся в изгнании. Луна — волшебница, которую местные жители называют Шампиньонной Ведьмой. Она живёт на краю Чёрного леса. У её дома растут только ядовитые грибы. Люди избегают ведьму, так как её дыхание смертельно, а прикосновение может убить. Луна изредка появляется в городе, чтобы раздать лекарства, после чего сразу исчезает. Её утешением служат редкие походы за книгами и продажа снадобий тем, кто решается к ней приблизиться.

В лесу Луна находит умирающего мальчика по имени Лизе. Она выхаживает его, но вскоре узнаёт, что ему предсказано уничтожить мир. Из-за этого пророчества его необходимо убить. Луна не готова допустить гибель невинного ребёнка. Она предлагает Лизе стать его учителем, чтобы воспитать из него чёрного мага и, возможно, обрести смысл жизни для себя.