Эндро!

Главная героиня Юлия Шарльдетт вместе с союзниками пытается запечатать Повелительницу Демонов на острове Нарал. Заклинание срабатывает неправильно, и демон переносится в прошлое, где Юлия еще не обладает силами героини. Вернувшись в тело маленькой девочки, Повелительница Демонов, теперь известная как Мао, начинает работать учителем в школе приключений. Ее цель - добиться исключения Юлии из учебного заведения и предотвратить ее превращение в героиню.

Мао использует свое положение в школе для создания препятствий Юлии и ее друзьям. Она манипулирует учебными заданиями и экзаменами, чтобы подорвать репутацию будущей героини. Сюжет строится на противостоянии между Мао, стремящейся изменить ход истории, и Юлией, которая пока не подозревает об истинной природе новой учительницы. Исход конфликта зависит от того, сможет ли Мао достичь своей цели до того, как Юлия раскроет ее личность.