Оркестр Фудзими

В оркестре, где музыканты давно сыгрались, появляется новый дирижёр Кэй Тоноин. У него складываются напряжённые отношения с первой скрипкой Юки Моримурой. Юки влюблён в Нацуко Кавасиму, но за три года не решился признаться ей в чувствах. Нацуко влюбляется в нового дирижёра, который молод, высок и одарён. Конфликт между Юки и Кэем усугубляется профессиональными разногласиями.

Юки принимает решение покинуть оркестр. В этот момент выясняются истинные мотивы поведения Кэя Тоноина, а также скрытые чувства, которые он испытывает. Отношения между тремя ключевыми персонажами переходят в новую фазу, где личные и профессиональные интересы пересекаются. Развитие событий определяется тем, как каждый из них реагирует на изменившуюся ситуацию.