В Японии периода Эдо распространилась эпидемия, поражающая только мужчин. Заболевание оставалось неизлечимым на протяжении восьмидесяти лет. В результате эпидемии мужское население сократилось до четверти от количества женщин. Все социальные роли, ранее принадлежавшие мужчинам, перешли к женщинам. Государством управляет женщина-сёгун Ёсимунэ Токугава. Мужчины, как необходимые для продолжения рода, находятся под защитой закона и охраняются. Наиболее привлекательных из них отбирают для отправки
Миё Саймори происходит из семьи, известной сверхъестественными способностями. С раннего детства она не проявляла никаких талантов, что привело к негативному отношению со стороны родственников. После появления в доме мачехи и её дочери Каи Миё заняла положение служанки. Девушка подвергалась постоянным унижениям и стала замкнутой. Миё узнала, что её сосватали за Киёку Кудо - военного, от которого отказались все предыдущие кандидатки в невесты из-за его жестокости. В процессе знакомства Миё
В автомобиле, движущемся по извилистой дороге в вечернее время, два пассажира обсуждают творчество музыкальной группы. Один из них утверждает, что эта команда является выдающейся и способна полностью увлечь слушателей своим искусством. Второй пассажир возражает, отмечая, что группа не выпускала новых альбомов более десяти лет и о ней практически забыли. Спор мог бы продолжиться, но происходит дорожное происшествие - автомобиль сталкивается с неким объектом, который пассажиры принимают за птицу.
Действие разворачивается в Японии конца XIX века, после завершения периода Бакумацу и начала реставрации Мэйдзи. Легендарный воин по прозвищу Хитокири Баттосай бесследно исчезает после окончания войны. Спустя несколько лет странствующий путник Кэнсин Химура встречает Каору Камию, владелицу небольшого додзё в Токио. Каору разыскивает самозванца, который выдает себя за Баттосая и убивает горожан и полицейских. Этот лжец утверждает, что использует стиль Камия Кассин-рю, разработанный отцом Каору,
Трое юношей преследуют различные цели, связанные с конным спортом. Юаримура стремится стать профессиональным наездником и достичь высшего уровня мастерства. Сюн Канами, узнав о возможности обучения верховой езде, решает попробовать себя в этом деле. Амане отличается от остальных более серьезным подходом: он тренируется с детства и регулярно посещает конноспортивные школы. Юноши принимают решение поступать в Академию жокеев, учебное заведение, выпускающее квалифицированных специалистов.