Альтернативный мир Эль-Хазард

Жрица воды Мидзу намерена оставить пост и выйти замуж за Фудзисаву. Её место занимает юная Квор Тоулз, прибывающая в королевство Флористика. Дзиннай решает использовать церемонию посвящения Квор как возможность проникнуть в лабораторию Макото. Во время попытки проникновения он случайно активирует неизвестное устройство.

Активация устройства перемещает группу персонажей через пространственные измерения. Они оказываются в другом мире — сером промышленном городе, который защищает огромный замок. Дальнейшие события развиваются в этом альтернативном мире, где персонажам предстоит столкнуться с новыми условиями и обстоятельствами.