Луна пылающей ночи

В детстве Аримаса Цутимикадо спас раненую кошку и пожелал, чтобы она стала человеком. Кошка по имени Кагэцу оказалась членом племени Коуга, способного менять облик, и поселилась у Аримасы. Спустя годы Аримаса занимает нестабильное положение в своей деревне: жители презирают его за полулисье происхождение, но он остается единственным, кто способен защитить поселение от сверхъестественных угроз. В то же время Кагэцу переживает сложный период выбора пола, который он сможет завершить только через половой акт.

Давление со стороны других членов клана Коуга вступает в противоречие с желаниями самого Кагэцу. На фоне этого деревню Аримасы атакуют крупные сверхъестественные силы. Перед лицом угрозы мирной жизни Аримасе предстоит принять нежелательные решения, которые повлияют на его отношения с Кагэцу и судьбу всей деревни.