К зверям, что некогда были богами

Гражданская война разделила страну на две противоборствующие стороны - Север и Юг. Северяне для достижения победы применили запретную магию, превратившую их солдат в монстров. Воины полностью утратили человеческий облик, получив взамен нечеловеческую силу. Это позволило им отвоевать свои земли. После окончания войны магия, изменившая тела людей, не имела обратного действия. Солдаты начали постепенно терять человеческое сознание. Они стали не просто бесполезны, но и опасны для окружающих. Население, помнящее их как спасителей, начало бояться монстров, избегать их, а затем и уничтожать.

Отец главной героини Нэнси Шааль Банкрофт также был превращен в монстра и убит. Его убил не враг на поле боя, а человек, ставший охотником за монстрами. Не смирившись с потерей отца, Нэнси решает отомстить убийце. Она находит его и стреляет из ружья, но тот остается цел и невредим. Выясняется, что охотник по имени Хэнк Генриетт тоже является монстром. Хэнк объясняет Нэнси, что убивает бывших собратьев по оружию не из жестокости, а выполняя данную клятву. Он предлагает девушке отправиться с ним, чтобы она узнала больше о монстрах и поняла, почему для них будет лучше погибнуть от рук бывшего товарища.