Истории ран. Часть 2: Горячая кровь

Сюжет фильма разворачивается вокруг Арараги Кои, который после заключения договора с Мэмэ Осино должен победить трёх специалистов - Драматурга, Эпизод и палача. С каждым из них персонажу предстоит сразиться один на один. Цель этих боёв - вернуть прежнюю силу Киссшот Ацеролаорион Хартандерблэйд и дать ей возможность снова стать человеком. В процессе выполнения задачи Арараги испытывает сомнения относительно того, выполнит ли Киссшот свою часть сделки. Дополнительную сложность создаёт Ханэкава Цубаса, которая проявляет настойчивый интерес к вампирам и вмешивается в дела, её не касающиеся.

Фильм раскрывает детали прошлого ключевых персонажей. Показана Киссшот до того, как она превратилась в тень самой себя. Также демонстрируются обстоятельства знакомства Арараги и Ханэкавы. События развиваются в контексте противостояния главного героя с тремя противниками, каждый из которых представляет определённую угрозу. Исход этих боёв определит дальнейшую судьбу Киссшот и повлияет на отношения между персонажами.