По ту сторону границы

Эмия Кирицугу и его приёмный сын Сиро отправляются в город Фуюки. Сиро потерял родителей в результате крупного пожара. В Фуюки, по имеющейся информации, семья Сакацуки скрывает девочку с уникальными магическими способностями. Эта девочка, по имени Мия, рассматривается как ключевой элемент для определённых целей.

По прибытии герои обнаруживают город, окутанный вихрем чёрного цвета. Они быстро находят Мию. Кирицугу планирует развивать её магический талант и обучать искусству магии. Мия соглашается последовать за ними. В дальнейшем ей предстоит столкнуться с испытаниями и противниками, обладающими значительной силой.