Лиз и синяя птица

Мизорэ Йоройзука и Нозоми Касаки учатся на последнем году старшей школы. Обе девушки состоят в школьном духовом оркестре: Мизорэ играет на гобое, Нозоми — на флейте. В ходе репетиций коллектив начинает работать над композицией, основанной на сказке «Лиз и синяя птица». В этой истории партии флейты и гобоя символизируют персонажей Лиз и Девушку, которые в финале расстаются.

По мере погружения в сюжет сказки Мизорэ и Нозоми замечают параллели с собственными отношениями. Приближается окончание учебного года, и последний концерт оркестра становится для них рубежом. Мизорэ испытывает тревогу из-за возможного расставания с подругой после выпуска. Это беспокойство начинает негативно влиять на качество её игры на гобое.