Я — мальчик-волшебница

Пятнадцатилетняя Саки Уно подрабатывает участницей непопулярного идол-дуэта «Magical Twins». Основное время она проводит с лучшей подругой Сакуё Микагэ и пытается сблизиться с её братом Мохиро, в которого влюблена с детства. Однажды Саки застаёт у своего дома мужчину, похожего на якудза, который пытается проникнуть внутрь. Она вынуждена впустить его. Гость представляется как Кокоро-тян — маскот, вербующий замену для матери Саки, бывшей девушки-волшебницы, сражавшейся с демонами. Кокоро-тян сообщает, что Мохиро стал целью демонов, похожих на белок с хвостами.

Саки спешит к Мохиро. Сильное желание защитить его активирует Силу Любви, и признание в чувствах пробуждает в ней девушку-волшебницу. Из-за неподходящего для боев телосложения трансформация превращает Саки в мускулистого мужчину в красивом платье. Теперь ей предстоит работать в паре с Сакуё, чтобы защищать любимого от пушистых демонических угроз, заполонивших мир.