Волшебник-воин Орфен

Шесть лет назад в школе волшебства Башня Клыка произошёл инцидент с участием магического меча Балтандерс и волшебницы Азали. Азали не смогла удержать силу меча под контролем и превратилась в гигантского дракона, известного с тех пор как Кровавый Август. Юный маг Криланцело, проявлявший интерес к Азали, обнаружил, что старейшины Башни Клыка не намерены спасать волшебницу. Вместо этого они сосредоточили усилия на сокрытии произошедшего.

Раздосадованный таким отношением, Крилансело поклялся найти способ вернуть Азали в прежний вид. Он отказался от своего имени, взял новое — Орфен, и покинул башню вместе с магическими штудиями. После этого он отправился в свободное путешествие по миру, намереваясь отыскать решение проблемы.