Оруоран

Молодой виолончелист остался без работы после распада оркестра. В предрождественский период он случайно встречает в тёмном переулке кота, который проявляет интерес к алкогольным напиткам. Владелец кота оказывается стариком в остроконечной шляпе. Он рассказывает музыканту о трёх своих котах и о том, как проводит долгие зимние вечера в горной избушке. Старик приглашает виолончелиста посетить таверну через несколько дней.

В таверне выясняется, что под руководством старика коты исполняют музыкальные произведения. Их пение обладает необычными свойствами, которые невозможно точно описать словами. Дальнейшее развитие событий связано с взаимодействием музыканта, старика и его котов в условиях предстоящих зимних вечеров.