Нэчжа побеждает Царя драконов

Фильм является экранизацией китайской мифологии, в частности эпопеи «Фэншэнь Янь», и повествует о воине-божестве Нэчжа. После беременности длительностью 3,5 года госпожа Инь, жена генерала Ли Цзина, рождает мясной шар, который превращается в цветок лотоса. Из этого цветка рождается Нэчжа. Нэчжа появляется на свет способным ходить и говорить, после чего становится учеником бессмертного Тайи Чжэньжэня.

Четыре морских драконьих царя, устав от мирной жизни, становятся жестокими и разрушительными, насылая на Китай бури и засуху. Люди молят о дожде, но Восточный морской драконий царь Ао Гуан игнорирует их, приказывая якше Е Ша похищать детей для пропитания. Е Ша захватывает друга Нэчжи во время купания в океане, и Нэчжа вступает с ним в схватку, нанося ему тяжелые ранения. Ао Гуан отправляет своего третьего сына, Ао Бина, который погибает от рук Нэчжи, что приводит Ао Гуана в ярость. Между Нэчжой и Ао Гуаном происходит ряд столкновений. Ао Гуан и другие драконьи цари сеют хаос среди людей, вызывая штормы, наводнения и прочие природные бедствия. Видя это, Нэчжа берет меч отца, сообщает родителям, что возвращает им свою плоть и кости, и призывает своего учителя, после чего совершает самоубийство, перерезав себе горло. С помощью учителя он возрождается из цветка лотоса, получая новое оружие и способности. Ворвавшись в подводный дворец Ао Гуана, Нэчжа снова сталкивается с ним и другими драконьими царями и в конечном итоге одерживает победу.