Тайная жизнь пингвинов

Четвероклассник Аояма систематически изучает окружающий мир и записывает наблюдения в тетрадь. Он стремится в будущем стать «великим человеком» и уделяет учёбе значительное время. Особый интерес мальчика вызывает сотрудница стоматологической клиники, которую он называет «старшей сестрой». Эта женщина отличается общительностью и добротой, что побуждает Аояму пытаться понять её истинную сущность через регулярные наблюдения.

В окрестностях городка, где живёт Аояма, неожиданно появляются пингвины Адели, которые затем так же внезапно исчезают. Мальчик становится свидетелем того, как брошенная «старшей сестрой» банка из-под колы превращается в пингвина. Одноклассница Хамамото рассказывает Аояме об огромном прозрачном шаре в поле за лесом. Мальчик начинает подозревать связь между этим шаром, названным детьми «морем», пингвинами и «старшей сестрой». Выясняется, что необычные явления в городке совпадают с изменениями физического состояния этой женщины.