Небесный отдел дизайна

Сюжет разворачивается вокруг сотрудников Небесного отдела дизайна животных. Этот отдел отвечает за создание новых видов живых существ по заказам божественного клиента. Персонажи сталкиваются с практическими задачами: им нужно придумывать животных, которые соответствуют заданным характеристикам и условиям окружающей среды. В процессе работы они решают проблемы, связанные с биомеханикой, экологией и поведением будущих видов.

В ходе повествования зритель узнаёт, почему некоторые мифические существа, например единороги, не могли существовать в реальности. Рассматриваются вопросы пищевых цепей и сравнительных характеристик разных животных. Отдел регулярно получает противоречивые требования от заказчика, что приводит к неожиданным решениям и компромиссам. Каждый эпизод посвящён отдельному проекту по созданию или модификации вида.