Настоящие слёзы

Старшеклассник Шиничиро Накагами обладает способностями к рисованию. Он проживает вместе с матерью, отцом и одноклассницей Хироми Юасой. Хироми переехала в дом семьи Накагами после смерти своего отца, который был близким другом родителей Шиничиро. Шиничиро знаком с Хироми много лет и ценит её улыбку, однако в последнее время девушка ведёт себя с ним холодно, из-за чего юноша избегает разговоров с ней. В школе Хироми популярна, улыбчива и успешна в спорте, но Шиничиро знает, что она скрывает свои настоящие чувства.

Свободное время Шиничиро проводит с друзьями детства - Миёкичи Нобусэ и Айко Андо. Они часто собираются в магазине имагаваяки, принадлежащем семье Айко, где она работает. Вскоре Шиничиро встречает странную девушку по имени Ноэ Исуруги. Она проклинает юношу за то, что он дразнит её. После серии ссор Шиничиро мирится с Ноэ и узнаёт, что девушка каким-то образом лишилась способности плакать.