У моего мастера нет хвоста

С наступлением эпохи Тайсё способности енотов-оборотней к превращениям перестали обманывать людей из-за развития технологий. Мамеда, юная девочка-тануки, решает продолжить семейную традицию и отправляется в Осаку, чтобы одурачивать горожан. Как и предсказывали жители её деревни, попытки Мамеды проваливаются, и разгневанная толпа начинает преследовать её. Спасаясь в театре, она случайно попадает на выступление мастера ракуго Бунко Дайкокутэя.

Искусство рассказчика, создающего яркие образы с помощью голоса и жестов, производит на Мамеду сильное впечатление. Она решает стать ученицей Бунко, несмотря на первоначальное нежелание мастера брать учеников. После того как Бунко замечает упорство тануки, она соглашается обучать её ракуго. Мамеде предстоит совмещать обучение игре на тайко, работу в театре и заучивание пьес, чтобы освоить единственное искусство, которое ещё может обманывать людей.