Волчий дождь

Согласно древней легенде, незадолго до Конца Света появится Рай, и только волки будут знать, как его найти. Последнего живого волка видели около 200 лет назад, однако они продолжают существовать, научившись принимать человеческий облик. Главный герой, Киба, раненый белый волк-одиночка, отправляется в город Фриз, почуяв запах лунного цветка — ключа от Рая. В городе он сталкивается с другими волками: Цумэ, Хигэ и Тобоэ, которые также пришли по запаху цветка.

В городе волки встречают Квента Яйдена, бывшего шерифа Кириоса, и его собаку Блю, одержимых охотой на волков. Тем временем находящуюся без сознания Чезезу, Деву Цветка, которая должна привести волков в рай, изучает в лаборатории Шер Дегрэ. Почувствовав волчью кровь, Чеза просыпается. Когда волки проникают в лабораторию, девушку похищает Лорд Дарсия Третий, чьи люди и создали Чезезу.