В мире Алтера на протяжении длительного времени сохранялось хрупкое равновесие между различными расами. Это состояние было обусловлено тем, что Чёрный Дракон находился в спячке. После его пробуждения жители земель впали в панику и начали покидать свои дома в поисках безопасного убежища. Главный герой по имени Ламберт вместе с группой пушистых спутников отправляется в путешествие. В ходе странствий он встречает других персонажей, которые становятся его союзниками. Совместными усилиями группа

Чжугэ Лян, правитель трёх королевств, обладал значительным опытом в военном деле и стратегии. Длительное участие в сражениях и политических интригах привело его к состоянию утомления. В конце жизни его слуга Кунмин выразил желание перейти к существованию, свободному от военных конфликтов. После смерти Чжугэ Лян оказался в современном Токио, где его окружение составляют развлекательные мероприятия и досуг. В новом мире отсутствуют военные угрозы и политические манипуляции. Чжугэ Лян сталкивается