Хинако Мукаимидзу — студентка колледжа в прибрежном городе, увлекающаяся серфингом. Она не задумывается о будущей карьере. Пожар, возникший из-за неисправности фейерверка, охватывает её многоквартирный дом. Хинако спасает пожарный Минато Хинагеси. Между ними завязывается знакомство: Хинако впечатляется его преданностью работе, а Минато проявляет интерес к серфингу. Хинако обучает его этому виду спорта. Со временем они вступают в романтические отношения. Серфинг остаётся непредсказуемым

Окусура Рин узнает, что является сыном дьявола. Эта информация вызывает у него негативную реакцию, так как он не желает иметь связь с демоническим существом. Повелитель ада рассчитывал использовать полукровку для реализации своих планов, предполагавших воздействие на людей и подчинение их воле. Рин отказывается сотрудничать с отцом и принимает сторону человечества. Между отцом и сыном начинается конфликт. Дьявол намерен преследовать Рина и мстить ему за отказ. Главный герой считает людей своей