В вымышленном мире Земноморья происходит нарушение равновесия сил, что приводит к упадку королевства и росту негативных эмоций среди людей. Драконы, обычно обитающие в Западном пределе, начинают появляться на востоке, во владениях людей, вызывая панику. Верховный маг Гед, известный как Сокол, отправляется в путешествие, чтобы выяснить первопричину этих событий. В пути он встречает юношу по имени Аррен. Позже они освобождают от работорговцев девушку по имени Терра. Трое персонажей объединяются

Действие происходит в вымышленной версии Японии, где сочетаются технологии будущего и феодальное устройство общества. Существует система повязок, определяющих иерархию бойцов. Повязка с номером 1 считается символом сильнейшего воина, обладающего значительной физической мощью. Получить эту повязку можно только одним способом — победить её текущего владельца в поединке. При этом право бросить вызов обладателю повязки номер 1 имеет только владелец повязки номер 2. В свою очередь, с обладателем

История разворачивается в 60-х годах 20 века. Для Японии это время обновления: многие хотят проститься с прошлым, со старыми зданиями и вещами, ведь они напоминают людям о тяжёлых послевоенных временах. В одном городке есть старое здание, в котором уже давно собираются различные школьные клубы по интересам. За много лет особняк полностью обветшал, поэтому многие горожане выступают за то, чтобы снести его. Но против этого выступают школьные активисты, в числе которых ученица Уми Мацузаки [Umi