Школьница Хару постоянно опаздывает на занятия. Однажды она спасает кота от грузовика. Кот оказывается говорящим и благодарит её. Позже Хару обнаруживает странные подарки у своего дома - мышей и кошачью мяту. Выясняется, что спасённый кот является наследным принцем Кошачьего королевства. Королевская семья решает выдать Хару замуж за принца. Хару не хочет участвовать в свадьбе. Голос подсказывает ей обратиться в организацию под названием "Кошачья канцелярия". Там работают упитанный кот

Мальчик по имени Соскэ находит и спасает золотую рыбку, которую называет Поньо. В процессе ухода за ней он замечает необычные явления, происходящие в присутствии рыбки. Происхождение Поньо проясняется, когда за ней приходит её отец — волшебник, обитающий в подводном мире. Он насильно возвращает Поньо в морские глубины. Находясь в заточении, Поньо испытывает сильное желание стать человеком. Это желание нарушает природный баланс и вызывает цунами, которое угрожает жизни людей на поверхности. Мать