Ёсики Цудзинака и Хикару Индо живут в небольшой деревне и являются близкими друзьями. Их привычный уклад нарушается после того, как Хикару бесследно исчезает в окрестных горах. Спустя неделю он возвращается, но его поведение начинает меняться. Ёсики замечает, что внешне Хикару остался прежним и сохранил все воспоминания, однако внутренне он стал другим человеком. Ёсики испытывает горе от осознания этих перемен, но не может отпустить друга и старается поддерживать иллюзию нормальной жизни.

Ассоциация магов Соединённых Штатов проводила исследования ритуала призыва Святого Грааля на протяжении семидесяти лет. По истечении этого срока организация решила реализовать проект на практике. Для проведения ритуала был выбран город Сноуфилд, расположенный на западе страны к северу от Лас-Вегаса. Город окружён лесами, озёрами, пустыней и ущельями, не является туристической точкой. Американская версия ритуала была скопирована с Третьей войны Святого Грааля в Фуюки, однако содержала ошибки в

Писательница Макио Кодай (35 лет) не поддерживала близких отношений со старшей сестрой Минори. Когда она узнала о гибели сестры и её мужа в автокатастрофе, это известие не вызвало у неё сильных эмоций. В ходе процедуры опознания тел Макио встретила свою племянницу Асу Такуми (15 лет), которую не видела несколько лет. Аса тяжело переживает смерть родителей. Пытаясь помочь девочке справиться с утратой, Макио предлагает ей вести дневник. После похорон выясняется, что другие родственники не хотят

В старшей школе учатся два ученика с разными подходами к общению. Мию Судзуки, девушка с розовыми волосами и ярким макияжем, старается соответствовать ожиданиям одноклассников и поддерживать образ беззаботной и общительной. Она прилагает усилия, чтобы быть принятой в компании, хотя внутренне устаёт от постоянной необходимости угождать. Юсукэ Тани, напротив, ведёт себя сдержанно и прямолинейно. Он не стремится нравиться окружающим, говорит то, что думает, и не боится неловкого молчания. Из-за

Эльфийская волшебница Фрирен ранее участвовала в победе над Королем демонов вместе с героями Химмелем, Хайтером и Айзеном. После завершения этой миссии она продолжает странствовать по миру. Фрирен стремится лучше понять человеческие чувства и выполнить последние желания своих ушедших спутников. В этом путешествии её сопровождают ученица Ферн и воин Штарк. Маршрут группы пролегает на север, где опасность исходит как от суровых погодных условий, так и от действий местных жителей. Конечная цель