Сериал состоит из трёх эпизодов, в которых показаны первые встречи волшебниц Лины Инверс и Наги Серпент. В первом эпизоде обеих героинь нанимают для помощи деревне, страдающей от нападений вампира. Вынужденные работать вместе, Лина и Нага сталкиваются с противником и вступают в бой, который приводит к неожиданным последствиям для местных жителей. Во втором эпизоде Лину нанимают сопровождать Сирену — дочь богатого торговца. После того как Сирена тратит половину полученной награды, Лина решает