Юта и Мана стали бессмертными после того, как съели мясо русалки. С этого момента они бесцельно путешествуют по Японии. Во время очередного странствия Юта засыпает на солнце. В это время Мана играет с бездомным котёнком, оступается и падает с обрыва на прибрежные скалы. Её бездыханное тело находит врач семьи Каннаги, находившийся неподалёку. Он подбирает «покойницу» с неизвестной целью и доставляет в поместье Каннаги. В поместье на глазах доктора и его пациентки Товы Каннаги Мана неожиданно