Существует параллельное измерение, называемое Чёрным Миром, о котором мало кто знает в обычном мире. Между этими двумя мирами на протяжении многих веков действует договор о перемирии. Наступает время возобновить переговоры для поддержания равновесия. Однако появляется сообщество, которое стремится помешать подписанию нового соглашения. Их действия направлены на срыв переговорного процесса. За соблюдением условий договора следит элитная организация «Чёрная гвардия защитников». Двое её агентов

Сюжет разворачивается через пять лет после смерти Гима. Парн, свободный рыцарь, получивший опыт и ставший сильнее, сталкивается с новой угрозой. Таинственный персонаж по имени Ашрам уничтожает драконов, преследуя конкретную цель - найти в их сокровищах легендарный Скипетр Власти. Парн вместе с эльфийкой-волшебницей Дидлит отправляется в путешествие, чтобы помешать Ашраму завладеть артефактом. Основная задача героев - не допустить концентрации магической силы в руках антагониста. Вторая часть