После битвы в квартале Красных Фонарей Тандзиро Камадо остался жив, но его катана получила значительные повреждения и требует замены. Вместе с сестрой Нэдзуко он отправляется в деревню кузнецов, чтобы заказать новое оружие. В деревне также находятся столп любви Мицури Канродзи и столп тумана Муитиро Токито, которые прибыли за своими клинками. Деревня кузнецов расположена в труднодоступном горном районе, что обеспечивает её скрытность. Однако появление демонов нарушает спокойствие местных