Еки после смерти перерождается в ином измерении в теле демонического прислужника при дворе Короля Демонов. Армия темных сил готовится к обороне крепости, ожидая нападения священных орденов. У Еки нет свободы выбора: новые инстинкты заставляют его служить темному трону, участвовать в тренировках, патрулировать покои и контролировать магические печати. В замок прибывает группа героев во главе с паладином и жрицей. Еки впервые встречает Сесилию — девушку, наделенную божественными благословениями,

«Мы встретились, чтобы двигаться вперёд». Такао [秋月 孝雄] мечтает создавать обувь и прогуливает школу, трудясь над эскизами в одном из традиционных японских садов. Однажды, застигнутый там ливнем, он знакомится с таинственной девушкой — Юкари [雪野 百香里], которая определённо старше Такао. После той встречи, не договариваясь заранее, они продолжают случайно сталкиваться друг с другом, но происходит это только тогда, когда на улице проливной дождь. С каждой встречей отношения Такао и Юкари крепнут,