Главный герой — юноша по имени Юю из племени асур. Он обладает слабым телосложением. Его племя подвергается нападению и уничтожению. В этот момент у Юю пробуждаются скрытые способности. Его похищает предок по имени Ляоцзи. Под руководством Ляоцзи Юю проходит изнурительные тренировки. В ходе обучения он осваивает технику «Пять чувств Бога войны». Позже Юю воссоединяется со своим другом Шию. Шию становится жертвой жестоких законов, действующих среди асур, и погибает. Наблюдая за смертью друга, Юю

Действие происходит в Кивотосе — городе, состоящем из тысяч академий, управляемых Генеральным студенческим советом. Президент совета пропадает без вести, что приводит к беспорядкам в городе. Генеральный студенческий совет обращается за помощью в Федеральное бюро расследований S.C.H.A.L.E., созданное президентом незадолго до исчезновения. Главный герой, известный как Сэнсэй, является таинственным учителем, прибывшим в город по просьбе президента. Он принимает должность главы S.C.H.A.L.E. и

В вымышленном мире, основанном на эстетике самураев, действует иерархическая система. Два лучших воина носят титулы Первого и Второго. Каждый самурай может стремиться стать Первым, но для этого необходимо победить действующего обладателя титула. Право на бой с Первым есть только у Второго. Таким образом, чтобы претендовать на высший пост, воин сначала должен занять место Второго. Положение Второго сопряжено с постоянной опасностью, так как любой самурай может бросить ему вызов. Сюжет начинается