Одноклассница Миюки Шибы, Шизуку Китаяма, отправляется учиться в Америку. Обычно маги не могут покидать территорию своей страны, так как это приравнивается к разглашению национальных тайн. Однако существует программа обмена учениками, которая является исключением. В рамках этой программы из USNA в Японию прибывает Анджелина Кудо Шилдс, чтобы учиться вместе с главными героями. Примерно в то же время маги сталкиваются с нападениями таинственного существа. Его жертвы оказываются обескровленными.

Главный герой Мирай Какэхаси теряет родителей и младшего брата в результате взрыва автомобиля. После трагедии его усыновляет семья дяди, где он сталкивается с жестоким обращением, голодом и принудительным трудом. В состоянии крайнего отчаяния Мирай решает покончить с собой, прыгнув с крыши. Однако он выживает благодаря вмешательству девушки с крыльями по имени Нассе, которая представляется его ангелом-хранителем. Она сообщает Мираю, что его ждет любовь и свобода, и вручает ему крылья и стрелу,

Главный герой, комбатант с усиленным кибертелом, и его напарница-андроид Алиса Кисараги являются оперативниками корпорации «Кисараги». Эта организация, ранее бывшая подпольной криминальной группировкой, подчинила себе большую часть Земли и теперь стремится к завоеванию других планет. Персонажи попадают во вражеский мир, где сталкиваются с необычными местными реалиями. Их задача — выполнить миссию по внедрению и подготовке почвы для экспансии. Для достижения целей и получения повышения по службе

До начала очередной Волны остается одна неделя. Команда Наофуми использует это время для подготовки. Происходит нападение на деревню Луролона, в результате которого отсчет времени до Волны останавливается. Четыре героя собираются у королевы Мирелии Кью Мелромарк для получения информации о случившемся. Королева высказывает предположение, что эти события связаны с Духом Черепахи - существом, которое пробудилось после длительного сна и начало сеять разрушения. Разрабатывается план по усмирению