События разворачиваются в мире, где главный герой Сид Кагено продолжает свою деятельность в тени. Персонажи из основного сериала представлены в упрощенном, уменьшенном стиле дизайна. Сюжетные линии фокусируются на повседневных взаимодействиях членов организации "Тень" и их повседневных занятиях. В этом спин-оффе отсутствуют серьезные боевые сцены и драматические конфликты, характерные для оригинала. Вместо этого внимание уделяется комедийным ситуациям и бытовым моментам из жизни

После поцелуя на школьном фестивале культуры отношения Миюки Сироганэ и Кагуи Синомии не перешли в завершающую стадию. По возвращении домой Кагуя осознаёт, что её поведение в тот вечер было ошибочным, и теряет самообладание. В результате она становится эмоционально холодной по отношению к Миюки, который ожидал сближения. Перед парой возникает необходимость пересмотреть собственные позиции и методы общения. Им предстоит изменить отношение к себе и друг к другу, чтобы довести признание в чувствах

Шпион Лойд Форджер, известный под оперативным псевдонимом Сумрак, получает информацию о возможном отстранении от текущей секретной миссии. Причиной называется отсутствие продуктивных результатов. В тот же период в элитной академии «Эдем», где учится его приёмная дочь Аня, объявляют задание по кулинарии. Ученикам необходимо приготовить десерт, который будет оценивать лично президент академии. Сумрак рассматривает это как возможность получить звезду и продемонстрировать успехи операции. Он

Сюжет разворачивается в городе Оги, где высок уровень преступности. Под городом находится система подземных туннелей, заполненных фиолетовым туманом. В этой среде обитают существа, связанные со снами, и существуют различные опасности. По туннелям курсируют бронированные поезда. Среди них выделяется поезд «Сокорэ-436», которым управляет девушка по имени Таннэ. Путь Таннэ пролегает от района Акэгата до подземелий Курагари. В ходе поездки она и её спутники сталкиваются с препятствиями и

Аста, молодой человек, не обладающий магическими способностями, участвует в фестивале магических битв «Триумф». Это событие проводится в Королевстве Клевера раз в десять лет. Аста намерен продемонстрировать свои навыки и сразиться с другом детства Юно. Однако проведение фестиваля прерывается появлением Конрада Лето, бывшего короля магов. Конрад Лето вместе с группой приспешников планирует уничтожить Королевство Клевера. Конрад Лето намерен построить на руинах королевства новое государство, где