Полнометражный анимационный фильм является первой частью серии, посвященной истории королей. Сюжет рассказывает о первой встрече Красного Короля Микото и Синего Короля Рэйси. В фильме показана их первая стычка, которая положила начало противостоянию между организациями «Хомра» и «Скипетр 4». События разворачиваются в хронологическом порядке, демонстрируя ключевые моменты формирования конфликта между двумя группировками. Параллельно раскрывается история становления Мунакаты в роли Синего Короля.