Действие разворачивается в Японии конца XIX века, после завершения периода Бакумацу и начала реставрации Мэйдзи. Легендарный воин по прозвищу Хитокири Баттосай бесследно исчезает после окончания войны. Спустя несколько лет странствующий путник Кэнсин Химура встречает Каору Камию, владелицу небольшого додзё в Токио. Каору разыскивает самозванца, который выдает себя за Баттосая и убивает горожан и полицейских. Этот лжец утверждает, что использует стиль Камия Кассин-рю, разработанный отцом Каору,

В XIX веке человеческая цивилизация почти полностью уничтожила демонов, которые ранее существовали относительно свободно. Выжили лишь немногие сверхъестественные существа, ставшие союзниками людей. Они поклялись не причинять вреда человеку. Несмотря на это, общество воспринимает не-людей как постоянную угрозу. Их ненавидят, боятся и презирают. В такой напряженной обстановке часто возникают конфликты, которые перерастают в преступления. Для расследования таких дел существует группа из трех

События разворачиваются 31 октября 2018 года в районе Сибуя. Союз проклятых духов под руководством Махито и Гэто заключает множество гражданских под магической завесой и удерживает их в качестве заложников. Условие освобождения - прибытие сильнейшего мага современности Сатору Годзё в Сибую для участия в бою. Ученики и преподаватели Магического техникума разделяются на группы для ускоренной эвакуации мирных жителей перед началом масштабного столкновения. Сатору Годзё прибывает на место

После победы человечества над Королём Демонов в мире демонов организован турнир для определения следующего повелителя тьмы. Проходит несколько месяцев, и люди возвращаются к обычной жизни, тогда как турнир продолжается. Главным фаворитом соревнований становится человек по имени Хельк - герой, участвовавший в победе над предыдущим Королём Демонов. На турнире он демонстрирует превосходную физическую силу, легко побеждая соперников, одновременно активно общаясь со зрителями и публично заявляя о