В прошлом Земли существовала раса людей, которая вела войны с другими расами, включая орков и демонов. Люди использовали магические клинки, которыми могли владеть только избранные. Однако в ходе конфликтов на планете появились загадочные существа, уничтожившие человечество, а затем начавшие истреблять другие расы. Выжившие были вынуждены переселиться на парящие в небе острова. Среди прочих рас распространилось мнение, что в произошедшей катастрофе виноваты люди, хотя точных сведений об этом не

Аманэ Фудзимия — старшеклассник, который держится обособленно от других учеников. Он проявляет лень, небрежность в быту и не стремится к общению. При этом персонаж способен объективно оценивать происходящее вокруг, что помогает ему избегать неприятностей. Махиру Сина — его соседка, представляющая собой противоположность Аманэ. Она отличается общительностью, яркой внешностью и быстро становится популярной среди школьников. Между этими двумя персонажами нет общих интересов. После занятий Аманэ