Главный герой, старшеклассник Наото Хатиодзи, регулярно сталкивается с насмешками со стороны младшей школьницы Нагаторо. Девушка находит его увлечение рисованием и робкий характер поводом для дразнилок. Взаимодействие между ними строится на серии провокаций со стороны Нагаторо и смущенных реакций Наото. Постепенно в их общении проявляются элементы заботы и взаимного интереса. Сюжет второго сезона продолжает развитие отношений персонажей. Нагаторо и её подруги вовлекают Наото в различные