Спецназовец Кадзуки Фусэ во время выполнения задания становится причиной гибели молодой террористки. Спустя некоторое время он знакомится с её сестрой Кэй Амэмией. Между ними начинаются романтические отношения. По мере развития этих отношений Фусэ постепенно сближается с Кэй, что приводит к изменениям в его привычном восприятии реальности. Сюжет разворачивается на фоне политических интриг, обмана и террористической деятельности. Личная связь главного героя с сестрой погибшей террористки создаёт

Отряд Шиноа, занимающийся ликвидацией вампиров в Синдзюку, получает новое задание от подполковника Глена Ичиносэ. Им необходимо спасти девочку по имени Рико, которую похитил вампир, и вернуть её к родным. Похититель ведёт себя нестандартно - он отказывается пить кровь девочки и сохраняет с ней дружелюбные отношения. Рядом с этим загадочным вампиром также появляются Фелид и Кроули. События разворачиваются до основных событий битвы в Нагое. Юичиро предстоит выполнить миссию по спасению Рико,