Молодой паша Махмут Тогрул сталкивается с угрозой со стороны враждебной Империи, которая стремится нарушить баланс сил в его стране. В среде военных чиновников возникает раскол: одни настаивают на начале войны, другие выступают за мирные переговоры. Махмуту поручено предотвратить вооруженный конфликт. В ходе выполнения этой задачи он погружается в политические интриги, сталкивается с новыми вызовами и неожиданными обстоятельствами. Махмут обнаруживает, что в условиях переплетения интересов

Сакико Тогава потеряла привилегированное положение в обществе. Она нарушила обещание, данное группе CRYCHIC, и покинула коллектив. Сакико испытывает финансовые трудности. Воспоминание о важном для неё событии оказывается испорченным, что усугубляет её состояние. Сакико создаёт группу Ave Mujica. Участницы выступают в масках и играют симфонический металл. Музыкантов объединяют не общие цели, а личные мотивы. На сцене коллектив представляет готическую постановку о потерях и возрождении. Конфликты