Главный герой аниме - котёнок, который просыпается в незнакомом мире, населённом существами Бананя. Он обнаруживает, что сам превратился в одно из этих созданий. Котёнок оказывается в среде, где все обитатели имеют схожий облик и особенности. Вместе с другими Бананями котёнок отправляется в путешествие через леса и горы. Цель этого путешествия - найти потерянный блестящий предмет, который имеет значение для одного из персонажей. Исходный предмет и его значение остаются неизвестными, что

Маг Кэндзяку, ранее действовавший под личиной Сугуру Гето, объявляет магам «Смертельную миграцию» - Королевскую битву. В неё оказываются вовлечены не только маги, но и проклятия, а также обычные люди. События предыдущей трагедии в Сибуе перерастают локальный масштаб и распространяются на весь мир. Юдзи Итадори вместе с товарищами вступает в борьбу. Участники осознают, что каждое действие может привести к гибели, а моральные принципы теряют значение в условиях бесчеловечных правил. Жертвы,