Мэш Бёрндэд живёт в мире, где магия определяет социальный статус человека. В отличие от большинства окружающих, он не обладает магическими способностями. Из-за этого Мэш считается изгоем и сталкивается с предвзятым отношением. Чтобы изменить своё положение, он поступает в магическую академию. Успешные ученики этого учебного заведения могут получить статус божественного провидца — привилегированное положение в обществе. Став божественным провидцем, Мэш мог бы повлиять на социальные устои и

Таро Сакамото ранее был известен как выдающийся профессионал в среде наемных убийц. Он решил оставить эту деятельность после того, как вступил в брак с женщиной, которая потребовала прекратить убийства. Сакамото набрал вес, открыл семейный магазин и занялся воспитанием дочери. Бывшие коллеги Сакамото не намерены позволить ему уйти из криминального мира. Они продолжают искать с ним контакта и создают ситуации, угрожающие его новой жизни. Сакамото, утративший физическую форму, вынужден искать

Сон Джину, обладающий профессией Монарх Теней и способностью управлять теневой армией, накапливает достаточно сил для посещения Дьявольского Замка. Его задача — найти три компонента для создания Эликсира Жизни. Это единственное известное средство, способное вылечить его мать Кёнхе от болезни. На острове Чеджу гигантские муравьи начинают отращивать крылья. Это изменение делает их способными покидать остров и угрожать другим территориям. Ассоциация Охотников Кореи совместно с S-ранговыми