Главные герои получают новое задание. Под руководством Кёдзюро Рэнгоку, известного как «столп пламени», они отправляются в поезд, где за короткий промежуток времени исчезло более сорока человек. Также в этом поезде были убиты несколько мечников, отправленных на разведку. Отряду предстоит выяснить, что скрывает этот поезд. В ходе расследования герои сталкиваются с неизвестной угрозой, которая действует внутри замкнутого пространства поезда. Природа опасности и её источник остаются неясными.

Дэндзи вынужден убивать демонов, чтобы расплатиться с долгами покойного отца перед якудзой. В качестве оружия он использует своего питомца Почиту, который является демоном. После того как Дэндзи убивает демон, заключивший контракт с якудзой, Почита спасает хозяина, сливаясь с его телом и заменяя сердце. В результате Дэндзи получает способность превращать части тела в бензопилы. Обретя новые силы, Дэндзи начинает быстро и жестоко расправляться с врагами. Его деятельность привлекает внимание Бюро