В локации, именуемой Дыра, происходят регулярные вторжения магов из параллельного измерения. Эти маги используют местное население в качестве объектов для испытания жестоких заклинаний. Жители Дыры постоянно подвергаются риску стать жертвами магических экспериментов. Женщина по имени Никайдо встречает человека, пострадавшего от колдовства. Его тело сохранило человеческие черты, но голова превратилась в морду крокодила. Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Никайдо дает ему