Мидзу — девочка, в детстве начавшая заниматься игрой на фортепиано. В средней школе она остаётся застенчивой и тихой, не проявляет уверенности в себе. Знакомые характеризуют её как «милую» и «спокойную». Несмотря на многолетние занятия и похвалы окружающих за прогресс, Мидзу считает, что не преуспела ни в чём, включая фортепиано. Её преподаватель, господин Сиракава, часто выражает недовольство её исполнением: технически все ноты сыграны верно, но в игре отсутствует эмоциональная вовлечённость.

Остров Шикотан перешел под контроль СССР после завершения одного из крупных военных конфликтов XX века. На этой территории, где сохранялась напряженность между представителями разных государств, происходило взаимодействие местных детей и новых обитателей острова. Главный герой, мальчик по имени Сюнта, сталкивается с изменениями в привычном укладе жизни после появления советских военных. Сюжет разворачивается вокруг его знакомства с девочкой Таней, которая прибыла на остров вместе с советскими

Команда Project D завершает серию соревнований с гонщиками из разных префектур. На счету коллектива несколько побед, а пилот Такуми Фудживара не потерпел ни одного поражения в личных заездах. Предстоящий этап станет финальным испытанием для команды. Соперником Такуми выступает Шинджи Инуй, управляющий автомобилем той же модели AE86. Инуй провёл около десяти лет за изучением домашней трассы, что даёт ему преимущество в знании её особенностей. Предстоящая гонка привлекает внимание гонщиков, ранее