Дэндзи вынужден убивать демонов, чтобы расплатиться с долгами покойного отца перед якудзой. В качестве оружия он использует своего питомца Почиту, который является демоном. После того как Дэндзи убивает демон, заключивший контракт с якудзой, Почита спасает хозяина, сливаясь с его телом и заменяя сердце. В результате Дэндзи получает способность превращать части тела в бензопилы. Обретя новые силы, Дэндзи начинает быстро и жестоко расправляться с врагами. Его деятельность привлекает внимание Бюро

Аманэ Фудзимия — старшеклассник, который держится обособленно от других учеников. Он проявляет лень, небрежность в быту и не стремится к общению. При этом персонаж способен объективно оценивать происходящее вокруг, что помогает ему избегать неприятностей. Махиру Сина — его соседка, представляющая собой противоположность Аманэ. Она отличается общительностью, яркой внешностью и быстро становится популярной среди школьников. Между этими двумя персонажами нет общих интересов. После занятий Аманэ