Действие происходит в период Империи Тан, когда средневековый Китай переживает расцвет. Главный герой Кун Хунцзюнь с детства воспитывался небожителями в горах, вдали от мирских проблем, после гибели родителей. Когда он достигает совершеннолетия, ему поручают три важных задания, для выполнения которых он отправляется в Чанъань. Там Кун Хунцзюнь поступает в распоряжение Департамента экзорцизма — организации, занимающейся борьбой с вредоносными существами, известными как яогуай. В Департаменте

Главный герой Янь Уши придерживается мнения, что люди не способны на верность, благодарность или бескорыстную доброту. Разочаровавшись в человеческой природе, он следует по пути насилия, оставляя за собой жертвы. Такое поведение соответствует его убеждению, что избавление от потенциальных проблем является рациональным выбором. Во время своего пути Янь Уши обнаруживает умирающего Шэнь Цяо, главу ордена горы Сюаньду. Вопреки своему обычному поведению, он решает спасти его, руководствуясь внезапно